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电子行业周报:“谷歌们”产业链受热捧,关注电子行业国企改革

发布时间:2014-12-02    研究机构:东方证券

板块观点

股价表现:本周电子行业涨幅为3.7%,跑输大盘5个百分点。本周智能家居和国企改革概念股表现抢眼,其中安居宝(300155.SZ)本周涨幅已超过20%,广东国企改革也站在风口,带动风华高科(000636.SZ)和深纺织A(000045)(000045.SZ)涨幅分别达15%和20%,领跑电子行业。

行业动态:1)蓝宝石板块受iPhone6弃用和GTAT破产影响,表现持续低迷,但近期应用前景转趋乐观,台湾越峰、兆远本周股价涨幅超5%,看好蓝宝石板块反转;2)展讯高层日前表示,年底前将与锐迪科完成整并,此次合并无论对于未来IPO上市还是借壳上市,都已迈开了非常重要的一步;3)银联将推出AndroidPay移动支付产品。我们认为,NFC将成为国产中高端手机的标配,在国内安卓手机的渗透率将从今年的7%,提升至明年的15%,和2-3年后的近40%;NFC不仅仅用于支付,也是好的O2O工具,将在智能家居、电子标签等领域获得广泛应用。

公司动态:1)安居宝(300155.SZ)加快布局物联网,从小区防范、个人安防产品和云停车场应用端切入社区O2O。并与广东银联庞和广东驿亭信息科技进行合作。2)长信科技(300088.SZ)升级触摸屏产品,有利于开发一流客户,丰富产业链,拟对全资子公司赣州德普特科技增资6000万元。

投资建议

本周我们继续重点关注模组组装、减反射镀膜和减薄等垂直一体化布局的长信科技(300088,未评级),以及受益于国家液晶面板扶持政策和大股东中国电子支持的彩虹股份(600707,买入),集成电路封测的市值洼地和FC+SiP先进制程领导者通富微电(002156,买入),转型中的移动支付产业链公司恒宝股份(002104,未评级),我们也建议关注广东国企改革概念股风华高科(000636,未评级)、深纺织A(000045,未评级)。我们在2013年提出谷歌产业链的概念,今年以来,各大互联网公司纷纷效仿谷歌通过硬件打通线下与线上的战略,与互联网公司的合作或采用互联网经营模式成为不少硬件公司股价上涨的催化剂,建议关注安居宝(300155,未评级)。此外,我们继续推荐白马股长盈精密(300115,买入)和立讯精密(002475,买入)。

风险提示

新兴行业下游需求不景气,客户拓展不顺利,企业盈利低迷。

申请时请注明股票名称